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比亚迪面向合格投资者发行不超30亿元公司债券共分为了这两个品种

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年02月22日 15:04:06

原标题:比亚迪面向合格投资者发行不超30亿元公司债券共分为了这两个品种

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运营商财经网讯

近日,比亚迪股份有限公司发布了2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告。

公告称,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1807 号”文核准,比亚迪股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式,比亚迪股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券为第三期发行。本期债券发行规模不超过30 亿元,其中基础发行规模为10 亿元,可超额配售不超过20 亿元。本期债券分为两个品种:品种一(债券简称为“19 亚迪01”,债券代码“112854”)为5 年期,附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二(债券简称为“19 亚迪02”,债券代码为“112855”)为5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。发行人和主承销商根据本期债券申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

据悉,2019 年2 月21 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档,品种一利率询价区间为3.50%-5.00%,品种二利率询价区间为4.00%-5.50%。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,决定行使品种间回拨选择权,最终确定本期债券全部发行品种一,品种一票面利率为4.60%。

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